在刚刚落幕的GOAL 2020峰会上，来自荷兰银行的数据分析师分享了《全球鱼类水产养殖产量调查报告》，三文鱼、巴沙鱼、罗非鱼......风云变幻的2020年，全球渔业发生了这些变化！

       2020年10月6日-8日，由全球水产养殖联盟(GAA)主办的水产界盛会——全球水产领袖展望峰会(GOAL)在互联网上拉开序幕。本次大会吸引来自全球20多个国家的50位演讲嘉宾，4000多观众线上参与。

       泰国正大CP，越南明富，日本三井，美国沃尔玛、嘉吉饲料，英国Tesco、京东等水产饲料、养殖、流通、电商巨头悉数出席。更让人瞩目的是，来自中国的水产饲料巨头企业恒兴集团也重磅发声，向世界展示中国水产养殖业的辉煌成果。

       本文整理了荷兰合作银行集团的分析师Gorjan Niko 分享的《2020全球鱼类生产情况调查报告》，希望能为水产业者提供新思路。（GAA会员可通过GAA官网获取完整报告及更多GOAL 2020峰会直播录像）

挪威、智利三文鱼稳步增产！全球消费市场疲软，2021年将大幅回调9.4%！

挪威和智利三文鱼产量统计图

       三文鱼（大西洋鲑）2020年的主要生产国仍是挪威和智利，在过去十年内，挪威三文鱼的生产十分稳定，一直以3.6%的年平均复合增长率上升，十分强劲。我们预计挪威三文鱼今年会以1.7%的速率温和增长，而接下来两年，增长率将超过4%。

       而过去十年，智利三文鱼的年平均复合增长率高达22.6%，这主要是因为智利三文鱼的养殖产量起点较低。且2010年疾病爆发，摧毁了大部分三文鱼生产计划，随后智利三文鱼产业进入高速恢复期，智利为了当地三文鱼产业的恢复做出了巨大努力，并再次成为主产国。2020年，我们预测智利三文鱼产量将会保持6.6%的增长.

       当下整个三文鱼产业受到新冠疫情冲击，消费市场需求疲软，而产量的增加对市场价格不能带来帮助，因此我们预测，2021年智利三文鱼产业将会回调9.4%，2022年将重回正增长。这意味着接下来两年，智利三文鱼的产量都较为稳定。

其他产区三文鱼产量统计图

       而世界其他主要产区的三文生产商，英国、加拿大和法罗群岛，英国和加拿大在过去十年并不是真正的增长市场，虽然我们调查后给出了一些积极的预测，另一方面，法罗一直是非常亮眼的市场，规模虽然不大，但是市场变现很好，年复合增长率为7%。综上所述，我们预测这些市场都将保持强劲增长，并且有望在2022年突破10万吨，这是十年前总量的两倍多。

       值得注意的是，全球三文鱼养殖业也悄然发生了变化，澳大利亚、冰岛规模也逐渐加大，并且陆基养殖正在回升，未来这些地区和生产方式也将成为不可小觑的部分。从2016年到2022年，总产量将再增加10万吨。

全球三文鱼养殖业概况

       总体来说，三文鱼产业仍是前景光明的市场，每年以几乎6.5%的速度增长，2019年更是超过7%，而2020年受新冠肺炎影响，产量和价格都略微下降，这只是短期内受供需关系调节下降，三文鱼产业终将引来复苏，并迎来平稳增长期，

       虹鳟鱼悄然兴起，每年增速超5%！中国养殖产业吸引资本入场！

       除了大西洋鲑（三文鱼）之外，另外两种鲑鳟科也值得讨论，一种是大型虹鳟鱼，在过去这是智利主导的市场，在过去6年里这个品种发展较为困难，产量也稳步收缩，一直下跌到2016年才保持稳定，再未发生大的波动，挪威虹鳟鱼的产量同智利规模相差不多。而全球其他地区的虹鳟鱼总产量已经接近15万吨，并且每年还在以5%的速率增长，十分显著。这其中如俄罗斯、中国，当地的虹鳟产业十分值得关注。

全球虹鳟鱼养殖产量统计

       除了三文鱼（大西洋鲑）、虹鳟鱼之外，银鲑的产地几乎只在智利和日本，产量和养殖规模都非常小，十年间智利的银鲑产量增长约4%，未来三年变动不会太大。

       中国罗非鱼年产突破1800000吨！印尼减产25万吨！新兴市场爆发式增长！

       罗非鱼也是最不能忽视的鱼类之一，中国和印度尼西亚是亚洲的两大主要生产国，根据联合国粮农组织提供的数据，中国罗非鱼产量正在以平均每年3%的速度增长。与之相比印尼现状更好，从2010年到2019年，当地以平均13%的年复合增长率飞速发展。

中国与印度尼西亚罗非鱼产量统计

       中国在2019年罗非鱼产量突破180万吨关口，虽然在预测在2020年略微下降，但是另一方面印尼的产业也同步下降，减产超过25万吨。除了中国和印尼，孟加拉罗非鱼产业也取得了巨大成功，当地起点很低，在仅仅十年的时间内，平均年增速高达38.9%，即使达到很高的数量级之后，孟加拉罗非鱼产业仍然保持着增长的趋势。我们对孟加拉罗非鱼产业的发展持乐观态度。菲律宾和泰国的罗非鱼养殖产业相对平稳，略有上涨。

全球罗非鱼产量统计

       而罗非鱼的原产地非洲，众所周知，埃及是产量最大的国家，目前埃及罗非鱼养殖业已经获得巨大成功，保持每年8%的复合增长率，但接来下，我们预测增长应该会趋于平稳，2019年整体其实已经在下降了，但埃及一国仍然超过了100万吨。而且南非的撒哈拉等其他国家，近些年也在大力发展罗非鱼养殖，某些国家增速甚至超过60%，累计产量从15万吨发展至超过40万吨。

       从全球来看，罗非鱼是非常好的增长品种，十年间从350万吨增长到大约600万吨，虽然受新冠疫情影响，我们对今年的增长持保守态度，但是2021年，将会恢复增长。

       越南巴沙鱼年产量超1400000吨！中国市场需求格外瞩目！市场竞争更加激烈！

       再来看巴沙鱼，目前世界上有四个巴沙鱼生产大国，分别为越南、印度、印度尼西亚和孟加拉。除了印度之外，其他国家的产量增加的十分迅速，受新冠疫情影响，预测2020年越南产量将会下降，随后将恢复到2019年的水平，越南2019年总产量已经达到了140万吨，据我们了解，越南巴沙鱼产业现在特别关注和依赖中国市场。

前五大巴沙鱼主产国养殖产量

       印度的巴沙鱼产量大概为50万吨，增速较为缓慢，孟加拉的巴沙鱼产业正以17%的复合增长率飞速扩张，目前年产量大约40万吨。

全球巴沙鱼产量统计

       全球巴沙鱼总产量大约为267万吨，且每年以大约5%的速度增长，（中国并未包含在其中），2020年受到了很困难的影响，预计2021年将有11%的增长，而随着越南更加重视中国市场，中国本土养殖量的增加，2021年增产之后，市场竞争将格外激烈。

       最古老的养殖品种，养殖产量全球最多！中国一国就占据7成！

       最后谈到的是鲤科鱼（青草鲢鳙）类产业，做为一个非常古老的品种，产量巨大，中国主产的五种鲤鱼都保持不错的增长，其中草鱼在过去几年中增产非常快，每年复合增长率达到3.8%。在印度，鲤科鱼类也收到许多非素食主义者的欢迎，消费市场带动了养殖量的增加，近年来印度鲤鱼养殖业一直以6%的速度增长。

全球鲤科鱼类产量统计

中国鲤科鱼类养殖量占比超过70%

       十年间全球养殖鱼类增产1000万吨！这些品种将是未来的蓝海！

       全球的养殖渔业，从2010年的不足2500万吨，到2019年的3500万吨，短短十年，总产量增加了上千万吨，全球水产养殖业格局来看，总共有三个区域：

全球鱼类产量统计情况

       一是以鲑鱼为主的西方水产养殖业，这是较为成熟的行业，虽然当下受到疫情冲击和食品服务需求放缓的影响，但它们集约化程度高、技术含量高、投资门槛大、资本更容易介入，身处于这个行业中，我们必须关注的是主要生产区之外的增长，及早布局。其次是能为鲑鳟鱼行业创造增长的新技术。当然这些技术未来也可能运用到其他品种中，行业最大的问题是价格非常敏感，波动性很强；

       第二是以鲤科鱼类为主的水产养殖业，也是相当成熟的行业，但其存在的问题是体量虽然很大，但单位产值较低，这几乎和三文鱼产业相反，个体经营户在这个产业中较为活跃，缺少大型上市公司进入，并且主产国中国由于种种原因，鲤科鱼类的增速正在放缓。

       第三是多样化的其他鱼类，从罗非鱼到巴沙鱼，从军曹鱼到鲳鱼，这些都是在全球范围内产量和价值增长最大，或较为有潜力的品种，在世界各地，孟加拉、巴西等等地区，正在潜移默化的发生改变和增长，未来这些鱼类前景无限。